Penjamin emisi memiliki berbagai cara untuk mengawal kliennya agar sukses melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offring/IPO). Seperti apa kiatnya?
Mereka mengupayakan saham klien yang menjadi pendatang baru tidak grogi atau tertekan). Caranya dengan menyetabilkan harga maupun membubuhkan pemanis dalam menawarkan saham perdana.
Dirut PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Securities, Th Andri Rukminto mengatakan sebelum melancarkan aksinya dalam menawarkan saham, perseroan memberikan beberapa pilihan kepada calon emiten tersebut.
"Melihat dari sisi komponen harga IPO, opsi pemanis seperti menawarkan waran dan stabilisasi harga," kata Andri usai Pencatatan Perdana Saham PT Victoria Investama Tbk (VICO) di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Senin (8/7/2013).
Menurut Andri, penurunan harga saham yang ditawarkan ke publik juga dapat sebagai cara dalam menggaet investor. Jadi, penyerapan saham dapat secara maksimal.
Pada hari ini, perseroan menjadi penjamin emisi VICO untuk melantai ke BEI. Saham VICO pada listing perdananya dibuka naik 28% menjadi Rp160 per saham dari harga yang ditetapkan sebesar Rp125 per unit saham. Perseroan melepas 1,2 lembar saham dan memperoleh dana sebesar Rp150 miliar. Dalam penawaran saham tersebut juga mengalami kelebihan permintaan atau oversubscibed hingga 26,7 kali.
Hasil yang cukup gemilang ini, lantaran PT AAA securities memberikan pemanis dalam menawarkan saham perdana VICO, dengan dibarengi penerbitan waran sebanyak 2,1 miliar. Untuk harganya juga sama dengan saham perdana VICO, yakni Rp125 per waran.
Posted in: NEWS
